Titaniumin salkunhoidolle jo toistamiseen palkinto parhaasta ESG-rahastojen hallinnoinnista

Tämä julkaisu on osa Titanium Rahastoyhtiö Oy:n markkinointiviestintää

Titaniumin salkunhoidolle jo toistamiseen palkinto parhaasta ESG-rahastojen hallinnoinnista

Wealth & Finance International on nimennyt Titanium Rahastoyhtiö Oy:n jo toistamiseen suomalaisten yritysten vastuullisen sijoittamisen sektorilla Best ESG Fund Management 2024 Finland -palkinnon voittajaksi.¹

Wealth & Finance International palkitsee maailmanlaajuisesti vuosittain ansioituneimpia ja parhaiten suoriutuneita yrityksiä ja ammattilaisia, jotka ovat muun muassa yltäneet huippusuorituksiin, käyttäneet uutta teknologiaa tai luoneet uusia trendejä toimialallaan.

Salkunhoitaja Joni Leskinen

”Kansainvälinen tunnustus on osoitus siitä, että olemme edelleen tehneet ja viime vuoteen verrattuna jopa parantaneet ESG-näkökulmasta oikeita asioita Titaniumin osakerahastojen, Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG:n ja Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG:n osalta (jäljempänä ”osakerahastot”). Lisäksi palkinto on SFRD-asetusta² ajatellen hyvä muistutus siitä, että myös vaaleanvihreillä eli artiklan 8 mukaisilla rahastoilla voi erottautua positiivisesti.

Titaniumin osakerahastoilla on yhteinen sijoitusfilosofia kohdeyhtiöiden fundamenttikriteerien osalta. Myös rahastojen ESG-integraatioissa on hyvin paljon yhteneväisyyksiä, mutta vastuullisuustavoitteissa on kuitenkin eroavaisuuksia. Jarno Nurmisen vetämässä Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG:ssä tavoitellaan mahdollisimman alhaista hiilijalanjälkeä, kun puolestaan minun vastuullani oleva Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG tavoittelee omassa analyysityössä enemmän sosiaalista vastuuta.

Jos tarkastellaan itse vastuullisuustuloksia suhteessa viime vuoteen, niin voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG:n osalta kohdeyhtiöissä ei esiintynyt rikkomuksia YK:n ja OECD:n ihmisoikeuksien kunnioittamista ja hyvien työelämäkäytäntöjen normeja vastaan. Omistustemme hiilijalanjälki oli viime vuonna 75 % alhaisempi kuin kehittyvillä markkinoilla keskimäärin ja tämä erotus vastaa 63 suomalaisen kotitalouden koko vuoden hiilijalanjälkeä. Suhteessa viime vuoteen rahaston omistusten päästöt vähenivät 26 % enemmän kuin keskimäärin kehittyvillä markkinoilla³. Länsimarkkinoita painottavan Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG:n tulokset olivat myös erinomaisia: kohdeyhtiöiden hiilijalanjälki oli 70 % matalampi verrattuna oleelliseen kohderyhmään ja kielteiset vaikutukset monimuotoisuudelle vähenivät 10 % enemmän kuin vertailuryhmässä⁴.

Me pienempänä toimijana teemme hyvin paljon omaa ESG-tutkimusta. Kehittyvillä markkinoilla oman analyysin merkitys korostuu ja vastuullisuus onkin sijoituspäätöksissä läsnä koko ajan. Sosiaalisen vastuun analysointi on työlästä, mutta sidosryhmien aidolla huomioimisella on iso vaikutus yrityksen tulokseen. Vähähiilisyys puolestaan vaikuttaa tänä päivänä merkittävästi mm. rahoituksen hintaan. En näe, että parhaan mahdollisen tuoton hakemisen ja vastuullisuuden välillä olisi juurikaan ristiriitoja. Yhtiöanalyysissä kaikki lähtee fundamenteista, mutta ESG-aiheet antavat salkunhoitajalle tärkeän työkalun markkinoiden uhkien ja mahdollisuuksien hinnoitteluun. Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG:n ja Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG:n omistusten ja laatuyhtiöstrategian osalta kehittyvillä markkinoilla kohdeyhtiöidemme tuloskasvuennuste tälle vuodelle on +22 %, kun keskimäärin kehittyvillä markkinoilla odotetaan n. 7 % kasvua. Länsimarkkinoilla omistustemme tuloskasvuennuste tälle vuodelle on +14 % kun esim. USA:ssa kasvuksi odotetaan n. 9 % (Bloomberg)⁵.  Laatu, kasvu ja vastuullisuus kulkevat täten käsi kädessä.

Salkunhoitajan motivaatio vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. On tärkeää, että ESG-asiat koetaan aidosti merkityksellisiksi sen sijaan, että niitä toteutettaisiin vain vastuullisuusleiman vuoksi. Tällaisissa tapauksissa myöskään ESG-analyytikoiden ja salkunhoitajien yhteistyö ei aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Koemme palkinnon olevan arvostuksen osoitus intohimolla tekemällemme työlle.”

1. Artikkeli tulossa julkaisuun: https://www.wealthandfinance-news.com/
2. Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 2019/2088
3. ESG-raportti, Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG. Saatavilla: https://www.titanium.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/titanium-kehittyvat-markkinat-kasvuosinko-esg/
4. ESG-raportti, Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG. Saatavilla: https://www.titanium.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/titanium-kasvuosinko/
5. On tärkeää muistaa, että esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu nykyisiin markkinaolosuhteisiin ja aiempiin tietoihin siitä, miten näiden sijoitusten arvo vaihtelee, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee luonnollisesti sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta pidetään hallussa.

Tutustu Titaniumin osakerahastoihin:

• Titanium Kasvuosinko ESG
• Titanium Kehittyvät markkinat kasvuosinko ESG

Riskit

Kuten mihin tahansa sijoittaessa, myös Titaniumin osakerahastoihin sijoittaessa on otettava huomioon epävarmuustekijät ja riskit. Suositeltu sijoitusaika Titaniumin osakerahastoihin on vähintään viisi vuotta. Osakerahastoihin liittyy muun muassa omaisuusluokkariski, joka viittaa tilanteeseen, jossa osakemarkkinoiden kurssimuutokset voivat johtaa rahaston arvon alenemiseen. Koska osakerahastojen sijoituksia kohdennetaan myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille tehtäviin sijoituksiin, rahastoihin kohdistuu valuuttakurssien epäsuotuisiin muutoksiin liittyvä valuuttakurssiriski. Osakerahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista.

 

Vastuuvapauslauseke

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alentumisesta ja pääoman menettämisestä. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Sijoittajan saama tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitus voi aiheuttaa taloudellisia tappioita, jos pääomalle ei ole takuuta.