Listautumisanti 2017
Titanium Oyj:n First North -listautumisanti 2017
Titanium Oyj:n (”Titanium” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 25.9.2017. Listautumisanti ylimerkittiin selvästi, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäajan 29.9.2017 kello 16.30.
Listautumisannissa Titanium tarjosi merkittäväksi 827 500 Yhtiön uutta osaketta ja kaikki Yhtiön osakkeenomistajat myivät yhteensä 3 261 390 osaketta (sisältäen 821 390 osakkeen lisämyyntierän). Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:
- 2 083 884 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
- 1 849 625 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)
- 155 381 osaketta Titaniumin ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille, Yhtiön Back Office -toiminnon tuottavan alihankkijan työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja Yhtiön kokonaan omistaman Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenille, pois lukien rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen (”Henkilöstöanti”)
Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 6,15 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 5,54 euroa osakkeelta.
Kaupankäynti Titaniumin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 9.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on TITAN ja ISIN-tunnus on FI4000270350.
Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana sekä toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana www.alexander.fi/acf. Nordnet Bank Ab toimi yleisöannin merkintäpaikkana omille arvo-osuustiliasiakkailleen www.nordnet.fi/titanium.
Tärkeitä päivämääriä
| Listautumisannin merkintäaika alkoi | 25.9.2017 klo 9.30 |
| Listautumisannin merkintäaika keskeytettiin | 29.9.2017 klo 16.30 |
| Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta | 2.10.2017 |
| Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa | 6.10.2017 |
| Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa | 9.10.2017 |
| Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi | 9.10.2017 |
Materiaalia
- Esite
- Markkinointiesite
- Listautumisannin ehdot
- Yhtiöjärjestys
- Taloudellisia tietoja ajanjaksolta 1.1.2017 – 30.6.2017
- Konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
- Konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Analyysit
Inderesin sijoitustutkimus 21.9.2017
Tiedotteet
Titanium Oyj Yhtiötiedote 2.10.2017: Titanium Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty selvästi, kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 9.10.2017
Yhtiötiedote 29.9.2017: Titanium Oyj:n listautumisanti on keskeytetty ylimerkinnän johdosta
Yhtiötiedote 21.9.2017: Titanium Oyj käynnistää listautumisannin, julkaisee esitteen ja hakee yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle
Lehdistötiedote 24.8.2017: Hoivakiinteistöjen, asuntojen ja varainhoidon ammattilainen Titanium suunnittelee First North -listautumista