En stabil bas för dina investeringar genom diversifiering
Tack vare diversifiering genom högkvalitativa placeringar i aktier, fastigheter och räntetillgångar, skapas en balanserad helhet som investeringsportföljbas.
Specialplaceringsfonden Titanium Kapitalförvaltning erbjuder investerare mångsidiga kapitalförvaltningslösningar i ett och samma paket. Samtidigt är de både kostnadseffektiva och skattemässigt fördelaktiga. Varje tillgångsklass har en strategi som vårt portföljförvaltningsteam tillämpar för kundens räkning genom noggrant utvalda fonder.
Strategi
Mångsidig kapitalförvaltning som bas för investeringsportföljen
Specialplaceringsfonden Titanium Kapitalförvaltning erbjuder en diversifierad helhet som stadig bas för investeringsportföljen. Fondens strategi bygger på tre grundpelare: reala tillgångar, växande utdelning och hållbara investeringar. De tre tillgångsklasserna har typiskt låg korrelation med varandra vad avkastning och risk beträffar. Våra portföljförvaltare har en omfattande expertis inom samtliga tillgångsklasser.
1. Reala tillgångar
Titanium har starka meriter genom sina egna fastighetsfonder, vars framgång även fonden Titanium Kapitalförvaltning utnyttjar. Målet för fastighetsinvesteringarna är en årlig avkastning på cirka 6 %.
2. Växande utdelning
Inom aktieinvesteringar tror vi på stabila företag med växande utdelning. Sådana företag har stabila balansräkningar och hög avkastning på eget kapital.
3. Hållbara investeringar
Genom att integrera ESG-faktorer i investeringsbesluten strävar vi efter att uppnå lägre volatilitet, högre avkastning på eget kapital och kvalitetsmässigt mer hållbar vinsttillväxt.
Hållbara investeringar
Hållbarhet är lönsamt
Vid analys av företagens resultat och marknadsvärdet på aktien framgår det att företag med högsta ESG-betyg i genomsnitt har presterat bättre än de med lägst ESG-betyg. Företag vars verksamhet drivs på ett hållbart sätt har också de senaste åren genererat en högre avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) jämfört med företag med svagare ESG-betyg*.
Aktieinvesteringarna i fonden baseras på olika strategier för hållbara investeringar med noggrant utvalda teman och megatrender, varpå sikten är stadigt riktad mot framtiden istället för det förflutna.
* Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat.
Exempel på megatrender
Digitalisering
Som ett globalt fenomen har digitaliseringen eliminerat begränsningar kopplade till tid, plats, informationsåtkomst och deltagande. Den har också gjort arbetsuppgifter inom tjänstesektorn mer mångfaldiga.
Grön omställning
Grön omställning är ett brett område som förutom förnybar energi innefattar också andra delområden av vikt för naturen och klimatet. Av investeringsobjekten är de flesta klassificerade som industriella bolag och hjälper andra bolag med utmaningar hänförande till miljön. Den gröna omställningen är redan en del av bolagens dagliga verksamhet.
Rent vatten
Att säkerställa och utveckla vattenförsörjningen är gemensamma globala utmaningar som kan ha en avsevärd mänsklig inverkan. Under de kommande decennierna bjuder vatten tillväxtmöjligheter för investeringar.
Risker
Liksom vid alla investeringar, finns det risker och osäkerhetsfaktorer att ta i beaktande vid placering i Titaniums fonder. Den rekommenderade investeringsperioden för Titaniums fonder är minst fem år. Fonden placerar sina tillgångar i ränte-, aktie- samt fastighetsmarknaden, varpå fondens värde kan fluktuera med kursförändringar på ränte- och aktiemarknaden samt med värdeförändringar på fastighetsmarknaden. Eftersom fondens placeringar riktas även utanför euroområdet, är fonden föremål för valutakursrisk. En mer ingående beskrivning av riskerna och hanteringen av dem finns i fonddokumenten, som rekommenderas att man läser igenom noggrant.
Värdeutveckling
Fondandelens värdeutveckling
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Fondens värde kan fluktuera och det investerade kapitalet kan komma att minska.
Tidigare avkastning eller värdeutveckling
Diagrammet visar fondens avkastning som en procentuell vinst eller förlust per år under de senaste fem åren. Tecknings- och inlösenavgifter är inte inkluderade i beräkningarna.
Fondens startdatum: 29.1.2021
Tidigare avkastning är ingen tillförlitlig indikator på framtida avkastning eller värdeutveckling. Den framtida marknadsutvecklingen kan avvika avsevärt från den historiska, med historiska data kan dock användas för att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
Tidigare avkastningsprognoser 2024 (pdf) Tidigare avkastningsprognoser 2023 (pdf)