Med måttlig risk genom konjunkturcykeln
Placeringsfonden Titanium Tillväxtdividend ESG investerar sina medel i aktier i högkvalitativa, internationella bolag kännetecknade av en växande utdelning. Valet av aktier baserar sig på huruvida företagen på lång sikt lyckats uppnå tillväxt med måttligt risktagande genom hela konjunkturcykeln. Bolag med en lång historia av växande resultat och utdelning, bra lönsamhet och en måttlig skuldsättning, utgör investeringsobjekt i fonden.
Sedan 1 februari 2022 har fonden varit verksam i enlighet med artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ((EU) 2019/2088), vilket innebär att den utöver sin vanliga verksamhet även främjar miljörelaterade och sociala aspekter.
Fonden främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsanalysen, prioritera ansvarsfulla företag och utesluta vissa sektorer. Fonden exkluderar bolag vars huvudsakliga verksamhet är tobaksprodukter, spel, vuxenunderhållning eller vapenindustri. Fonden fäster också uppmärksamhet vid att invalda bolag inte använder barnarbetskraft eller kränker mänskliga rättigheter Dessa ingår i FN:s Global Compact-principer, och följs mån av möjlighet upp genom analyser och data från externa forskningsinstitut.
Fondens investeringsstrategi bygger på aktieurval och tar därmed hänsyn till relevanta ESG-risker för ifrågavarande företag. Analysen utförs av fondens portföljförvaltare med stöd av ESG-databaser och forskning från Sustainalytics och MSCI. Fonden prefererar företag med högre ESG-betyg och använder sig med andra ord av så kallad positiv urvalsmetodik.
Principen ”Ingen betydande skada” tillämpas endast på de investeringar i den finansiella produkten som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. På de övriga investeringarna i denna finansiella produkt tillämpas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter.
Fondens ESG-nyckeltal rapporteras i enlighet med gällande reglering Hållbarhetsrapporteringen består av fondens ESG-rapport och en hållbarhetsredogörelse. Fonden har inget referensindex.
Strategi
Globala investeringar i tillväxtbolag som betalar utdelning
Titanium Tillväxtdividend ESG investerar i aktier i högkvalitativa, internationella bolag kännetecknade av en växande utdelning. Valet av aktier baserar sig på huruvida företagen på lång sikt lyckats uppnå tillväxt med måttligt risktagande genom hela konjunkturcykeln. Bolag med en lång historia av växande resultat och utdelning, bra lönsamhet och en måttlig skuldsättning, utgör investeringsobjekt i fonden
För att säkerställa en långsiktig värdeökning gör fonden investeringar i företag vars företagsvärde, rörelseresultat och utdelning med stor sannolikhet fortsätter att växa i framtiden. Sådana företag verkar vanligtvis inom stabila sektorer som hälsovård och dagligvaror och är således mindre känsliga för konjunkturcykler.
Utöver värdeökning strävar fonden efter lägre värdefluktuationer än genomsnittet.
Risker
Liksom vid alla investeringar, finns det risker och osäkerhetsfaktorer att ta i beaktande vid placering i Titaniums fonder. Den rekommenderade investeringsperioden för Titaniums fonder är minst fem år. Fonden placerar sina tillgångar i aktiemarknaden, varpå fondens värde kan fluktuera med kursförändringar på aktiemarknaden. Eftersom fondens placeringar riktas även utanför euroområdet, är fonden föremål för valutakursrisk. En mer ingående beskrivning av riskerna och hanteringen av dem finns i fonddokumenten, som rekommenderas att man läser igenom noggrant.
Värdeutveckling
Fondandelens värdeutveckling
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Fondens värde kan fluktuera och det investerade kapitalet kan komma att minska.
Tidigare avkastning eller värdeutveckling
Diagrammet visar fondens avkastning som procentuell förlust eller vinst per år under de senaste fem åren. De löpande avgifterna har dragits av från den presenterade avkastningen. Tecknings- och inlösenavgifter har inte inkluderats i beräkningarna.
Fondens startdatum: 1.2.2019
Tidigare avkastning är ingen tillförlitlig indikator på framtida avkastning eller värdeutveckling. Den framtida marknadsutvecklingen kan avvika avsevärt från den historiska. Historiska data kan dock ge en uppfattning om hur fonden har förvaltats tidigare.
Tidigare avkastningsprognoser 2024 (pdf) Tidigare avkastningsprognoser 2023 (pdf)